داستان فیلم به زندگی مردی پُرشور و تاثیرگذار در قرن بیستم می‌پردازد. او در طول عمر خود چهره‌‌های متفاوتی به خود گرفته است: خوش‌گذران پاریسی، مبارز جنبش مقاومت در جنگ جهانی دوم، نمایشنامه‌نویس برنده جایزه نوبل، همسری که به وفاداری شهرت نداشت و در نهایت، فردی منزوی. این فیلم، سفری به دنیای این هنرمند برجسته است که با شعار "برقصید، بعد فکر کنید" زندگی پُر فراز و نشیب خود را رقم زد.

در دوران ملکه ویکتوریا، گروهی از نوجوانان بی خانمان لندن برای حل معماهای جنایی با دکتر واتسون دستیار شرلوک هولمز همکاری می کنند و ...

وقتی جود، کارگر جوان بندرگاه، لیورپول را ترک می‌کند تا پدرش را که سال‌ها از او بی‌خبر بوده در ایالات متحده پیدا کند، گرفتار امواج تغییراتی می‌شود که در حال دگرگون کردن این کشور است. جود عاشق لوسی می‌شود که به جنبش رو به رشد ضد جنگ می‌پیوندد. با افزایش شمار کشته‌شدگان در ویتنام، تنش‌های سیاسی در داخل کشور از کنترل خارج می‌شود و این دو عاشق ناکام خود را در دنیایی روان‌گردان و دیوانه‌شده می‌یابند.